顧客名簿を、AIで

AIに渡せる部分

大事な前提を先に。顧客の個人情報を、そのまま生成AIに流し込んではいけません。 ここでのAIの使い方は、二段構えです。

一段目は、実データを渡さずに「整理の設計」を手伝わせること。

頼み方の文例:

「顧客名簿を作り直します。うちは○○業で、お客さまは会社と個人が半々。名簿の項目(列)として何を持つべきか、最初から欲張らない最小構成で提案してください。あわせて、名刺・Excel・メールに散らばった情報を統合する現実的な手順も」

二段目は、設計ができたあとの実作業。表計算ソフトの関数や重複チェックの方法をAIに聞きながら、データ自体は自分の手元で動かします。業務データを学習に使わない契約(法人向けプラン)を整えているなら、伏せ字にした上で整形を任せる範囲を広げられます。